Премьерный показ спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова состоялся на сцене Пензенского драматического театра в воскресенье, 11 ноября 2018 года. Постановка «Метаморфозы-3: Враги» основана на произведениях А. П. Чехова «Хористка», «Супруга», «Канитель», «Враги» и  И.А. Бунина «В Париже», «Визитные карточки», «Стёпа», «Лита». Работу актёрской мастерской зрителю представил сам мэтр – народный артист Российской Федерации, режиссёр, сценарист, продюсер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. До начала премьерного спектакля состоялась двусторонняя встреча пензенского губернатора и основателя Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. «Очень рады видеть Вас вновь на Пензенской земле. Наш регион традиционно считается театральным, у нас много поклонников этого вида искусства, а всё, что связано с Вашими визитами всегда интересно», - отметил глава областной исполнительной власти, открывая встречу. «Мне тоже очень интересно, я люблю здесь бывать, мне нравится ваш театр, уютный, удобный, красивый и я рад, что сегодня новую работу могу представить», - уточнил Никита Михалков. Он сообщил, что в этом году набран четвёртый курс Академии, по итогам работы актёрской мастерской планируется также выпустить спектакль с участием молодых талантов сцены. Иван Белозерцев и Никита Михалков договорились о продолжении сотрудничества в рамках творческого проекта «Метаморфозы» - о возможности показа четвёртой постановки на сцене Пензенского драматического театра. Режиссерами дипломной постановки «Метаморфозы-3» выступили – заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог Академии Вера Камышникова, актёр, режиссёр Александр Коручеков. Художник-постановщик – Юрий Купер. Дизайн звука – Павел Дореули. Хореограф – Виктория Скицкая. Художественный руководитель постановки – Никита Михалков. Как и два предыдущих спектакля, третий выпуск «Метаморфоз» сделан на стыке двух видов искусства – театрального и кинематографического. Он подаётся в  необычном формате – открытой репетиции, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков. Объёмные подвижные голографические декорации не просто обозначают место действия –  воссоздают атмосферу времени и пространства, помогают зрителю проникнуться эмоциями героев, попытаться заново разгадать замысел великих авторов. Напомним, что итоговую работу студентов первого выпуска Академии пензенцы смогли увидеть 17 апреля 2017 года. По окончании спектакля состоялась пресс-конференция Никиты Михалкова с представителями пензенских СМИ. Он определил «Метаморфозы» как «смелый эксперимент творческой лаборатории» и «ценнейший опыт метаморфоз привычного театрального действия, в котором стираются границы между игрой актера и его реальной жизнью на сцене, между подмостками сцены и зрительным залом». 18 ноября 2017 года на сцене Пензенского драматического театра состоялся экспериментальный спектакль «Метаморфозы-2: Жёны артистов» — итоговая работа выпускников второго потока обучения Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.  «Моя задача — научить актеров работать при отсутствии режиссуры. С хорошим режиссёром и табурет сможет сыграть», — сказал он тогда. «В «Метаморфозах-2» зрители увидели девять сценических миниатюр, поставленных разными режиссерами в разных жанрах, от эстрадно-разговорного до пластического, по рассказам Ивана Бунина — «Кума», «Муза», «Осенью», «Ида» и Антона Чехова — «Несчастье», «Княгиня», «Шуточка», «Рассказ госпожи NN», «Жёны артистов».